Een zorg minder in moeilijke tijden

Voor contact met uw regionale nalatenschapsmakelaar bel: 030-8007966

Volg ons:

Financiële en fiscale planning

Maakt u zich wel eens zorgen over uw erfenis?

Wat blijft er van uw vermogen en bezittingen over na uw overlijden en kunt u er iets aan doen om uw nabestaanden zo verzorgd mogelijk achter te laten? In veel gevallen wel. Zo kunt u tijdens uw leven belastingvrij schenken aan uw kinderen, zodat zij later minder erfbelasting hoeven te betalen. U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten bij de aankoop van een woning en in sommige gevallen is het  verstandig een testament op te stellen. Genoeg redenen dus om eens goed naar uw situatie te laten kijken. 

Wat doet De NalatenschapsMakelaar voor u?Estateplanning erfenis financieel en fiscaal

Opstellen plan van aanpak

1. Fiscale, financiële en testamentcheck
Met een fiscale en financiële check gaan we na welke mogelijkheden er zijn om uw erfenis optimaal over uw dierbaren te verdelen. Welke vrijstellingen heeft u voor de schenkbelasting? Daarnaast gaan we na of  het verstandig is een testament op te stellen?

2. Plan van aanpak
De financiële, fiscale en testamentcheck leidt tot een rapport, waarin een plan van aanpak wordt geformuleerd. Dit plan geeft u een overzicht van de besparingen.

Uitvoeren van nalatenschapsrapport

Wij kunnen het plan van aanpak ook voor u uitvoeren. We regelen dan het opstellen van het testament, de aangiftes schenkbelasting en alle andere zaken die bij de nalatenschapsplanning komen kijken. 

Wat kost de fiscale en financiële planning?

Wij bieden het eerste deel van deze dienstverlening aan tegen een vast tarief. U ontvangt van ons een rapport met daarin een analyse van uw situatie en een plan van aanpak. We voeren het plan uit op basis van het uurtarief. Informeer bij uw regionale nalatenschapsmakelaar naar de kosten. Het eerste adviesgesprek is natuurlijk altijd vrijblijvend.

Kijk hier voor ons stappenplan bij een erfenis.

 

Kosteloos kennismakingsgesprek?

Heeft u vragen? Bekijk eerst onze FAQ's, of stel hieronder uw korte vraag.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Let op! U heeft de in rood gemarkeerde velden onjuist of onvolledig ingevuld.

Hoe verder? ... met ons duidelijke stappenplan nalatenschap

Stap 1: Is er een testament? Het testament vormt de leidraad voor de afhandeling van een nalatenschap. In een testament is de laatste wil van de erflater vastgelegd. Het testamentenregister is gevestigd in Den Haag en daar kan men schriftelijk opvragen waar en door welke notaris een testament is opgesteld. U moet daarvoor wel de akte van overlijden met uw aanvraag meesturen. Is er geen laatste wil dan volgt u de wett... Lees meer

nalatenschapsmakelaars in uw regio

Selecteer een provincie en maak kennis met een nalatenschapsmakelaar tijdens een kosteloos kennismakingsgesprek.

Kosteloze kennismaking aanvragen

Uw ervaringen delen?

In moelijke tijden kunnen we veel van elkaar leren. U kunt deze pagina delen via:

Twitter reacties

Denkt u wel eens na over uw nalatenschap?

De NalatenschapsMakelaar is een landelijke organisatie gespecialiseerd in nalatenschapsplanning en afwikkeling.

Meer weten hoe we u verder kunnen helpen?